Verfolge Rechnungen, Angebote & Gutschriften

Willst du auf dem einfachen Weg wissen, ob dein Kunde z.B. dein Angebot gelesen hat?

Du hast die Möglichkeit Rechnungen, Gutschriften und Angebote als Link zu senden und zu verfolgen - auch 'Tracking' genannt. Das spart Zeit und schafft dir eine gute Übersicht deines Workflows. Wenn dein Kunde auf den Link klickt, öffnet sich ihm das Dokument als PDF.

Tip: Eine richtig gute Nachricht ist dein persönlicher Fingerabdruck. Je besser du deinen Kunden im Vorfeld informierst, desto weniger Fragen bleiben offen. Jeder Kunde will persönlich behandelt werden. Ein zufriedener Kunde ist ein guter Zahler und der beste Werbemultiplikator.

Denk dran: Wenn du auf das Feld 'Angebot als PDF-Anhang der E-Mail hinzufügen' klickst, wird das Dokument nicht nachverfolgt.

In welchem Stadium ist die Rechnung?

Ein Symbol zeigt es dir an - z. B. ein Auge. Wenn Du mit der Maus über das Ikon fährst, sagt es dir 'gesehen'.

Weiter Optionen sind aber auch 'Entwurf', 'gesendet' oder' bezahlt' - bald soll es auch 'akzeptiert' bei den Angeboten geben.

Wir arbeiten weiter an der Optimierung dieser Funktion und an einer alt bewährten Alternative ohne Link. Idee? Wir sehen uns im Feedback-Forum.

Geschrieben von SusanneSusanne, 6. August 2013