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Neues Feature bei Debitoor: Filterfunktion bei den Kontoauszügen

Ihr habt euren Wunsch geäußert, wir haben ihn umgesetzt! Aufgrund der großen Nachfrage stehen dir nun einige neue Filteroptionen bei den Kontoauszügen deiner Kunden zur Auswahl.

Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass dieses Feature nun in deinem Debitoor Account verfügbar ist.

Neues Feature: Filteroptionen für Kontoauszüge in Debitoor Titelbild

Was ist ein Kontoauszug in Debitoor?

Der Kontoauszug wird in Debitoor als Abrechnung verstanden, die dir und deinen Kunden als Überblick über wichtige Dokumente und Zahlungen, sowie eventuell ausstehende Rechnungen dient.

Bisher enthielten die Kontoauszüge deiner Kunden alle bezahlten sowie unbezahlten Rechnungen, die du ihnen seit dem Zeitpunkt, als der Kunde in deinem Debitoor Account gespeichert wurde, ausgestellt hast. Nun steht dir ein Datumsfilter zur Verfügung, sodass nur Rechnungen aus einem von dir gewählten Zeitraum einbezogen werden.

Wo findest du die neuen Filter für die Kontoauszüge?

Öffne deine Kundenliste im Menüpunkt „Kontakte” und wähle den Kunden, für den du gern einen Kontoauszug erstellen möchtest. Klicke oben rechts auf „Kontoauszug” und wähle einen gewünschten Zeitraum. Wenn du deine Auswahl getroffen hast, wähle „Datei exportieren”.

Die neuen verfügbaren Datumsfilter für die Kontoauszüge in Debitoor

Nun wird der Kontoauszug deines Kunden im PDF-Format heruntergeladen und kann gegebenenfalls an deinen Kunden weitergeleitet werden.

Welche Filter sind jetzt für die Kontoauszüge verfügbar?

Du kannst nun einen Filter bei den Kontoauszügen deiner Kunden anwenden, um bestimmte Rechnungen in die Datei miteinzubeziehen bzw. auszuschließen. Dir stehen jetzt folgende Filteroptionen zur Verfügung:

  • Letzter Monat
  • Letztes Quartal
  • Letzten 6 Monate
  • Letztes Jahr
  • Alles
  • Custom (individueller Zeitraum)

Der Kontoauszug enthält dementsprechend nur Rechnungen aus dem von dir gesetzten Zeitraum. Beachte hierbei, dass der Kontoauszug keine Rechnungsentwürfe, sondern nur fertiggestellte Rechnungen beinhaltet.

Warum haben wir diese Filter zum Kontoauszug hinzugefügt?

Jeden Tag erreicht uns Feedback von euch mit vielen verschiedenen Wünschen und Ideen. Jede Anfrage wird von uns gespeichert und je nach Nachfragevolumen priorisiert.

Dabei wurde solch eine Filterfunktion oft angefragt, weshalb wir es als sehr wichtig empfanden, diese Neuerung umzusetzen.

Wir geben uns immer große Mühe, Debitoor für unsere Kunden so simpel und intuitiv wie möglich zu halten. Da Rechnungen wichtige, rechtsgültige Dokumente darstellen, gibt es dabei einige Dinge, die wir nicht anpassen können, um sie weiterhin rechtskonform zu gestalten.

Die Kontoauszüge deiner Kunden sind von solchen gesetzlichen Regelungen aber nicht betroffen, weshalb wir dir nun mehr Flexibilität in deiner Kundenkommunikation bieten wollen und können.

Außerdem: Neue Auswahloptionen für die verschiedenen Dokumententypen

Zusätzlich zu den neuen Filtern im Kontoauszug, kannst du nun auch individuell deine dem Kunden zugeordneten Gutschriften, Angebote und Lieferscheine einsehen.

Neue Auswahlmöglichkeiten in der Kundendatei in Debitoor: Gutschriften, Angebote, Lieferscheine

Wenn du eine Kundendatei aus deiner Kundenliste öffnest, kannst du nun nicht mehr nur alle kundenspezifischen Rechnungen einsehen, sondern auch entsprechende Gutschriften, Angebote sowie Lieferscheine.

So bekommst du eine übersichtliche Liste der verschiedenen kundenspezifischen Unterlagen und kannst außerdem direkt aus dieser Ansicht heraus entsprechende Dokumente für den jeweiligen Kunden erstellen.

Zusammenfassung

Wir hoffen sehr, dass wir dir mit dieser Neuerung eine kleine Freude bereiten können! Solltest du aber die Kontoauszüge, wie sie vorher waren, bevorzugen, wähle in der Filteroption einfach „Alles”, sodass alle bisherigen Rechnungen an deinen Kunden mit einbezogen werden.

Wir arbeiten natürlich weiterhin an Debitoor und werden zukünftig noch weitere Filter zu den Kontoauszügen hinzufügen.

Künftige Veränderungen und Updates werden maßgeblich von dir, unseren Kunden, beeinflusst. Eure Wünsche liegen uns am Herzen und wir begrüßen jegliches Feedback, sowohl positiv als auch negativ!

Solltest du also Vorschläge oder Anfragen haben, schreib uns gern eine E-Mail an [email protected] oder kontaktiere uns im Live-Chat.

Viel Spaß mit der neuen Funktion!

Julia
Geschrieben von
am 04.02.21

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