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Steuerberaterzugang: So exportierst Du die Daten Deiner Mandanten

Mit dem Debitoor Studio ist es ein Leichtes für Dich, die Daten Deiner Mandanten zu exportieren, um sie dann weiter zu verwenden:

  1. Logge Dich in Deinen Steuerberater Account ein (wie das geht, siehst Du hier).

  2. Wähle den Mandanten, aus dessen Account Du Daten herunterladen möchtest.

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3. Wähle das Format, indem Du die Daten herunterladen möchtest: csv, Excel oder DATEV konform. Bei Excel und csv hast Du außerdem die Möglichkeit, einen Haken bei “Dokumente exportieren” zu setzen, sodass die Belege auch gleich heruntergeladen werden.

Ein Hinweis: Wenn Du einen DATEV Export machst und trotzdem die Belege benötigst, müsstest Du zusätzlich einen Export in einem der anderen Formate machen und den Haken bei “Dokumente exportieren” setzen.

4. Wähle aus, welche Art von Daten Du herunterladen möchtest: Rechnungen, Sonstige Einnahmen, Ausgaben, Produkte, Kunden, Lieferanten oder Zahlungen.

Beim DATEV konformen Export hast Du die Wahl zwischen Stammdaten und den Buchungen im SKR03 oder SKR04.

5. Dann wählst Du noch den gewünschten Zeitraum aus und klickst auf “Herunterladen”.

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