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Angebot anlegen

Erstelle ganz einfach ein Angebot an Deinen Kunden.

Du willst ein Angebot an Deinen Kunden schicken? Klicke im Menü auf Angebote. Du kannst Dir in den drei Reitern auch Deine bereits gesendeten und Deine angenommenen Angebote anzeigen lassen.

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Kunden und Daten

Um ein neues Angebot zu erstellen, klicke auf den blauen Button "Neues Angebot"

Fülle die Felder zu 'Kunde und Daten' aus:

tutorial-angebot-kunde-und-daten.jpg

Kunde: Gib den Namen Deines Kunden ein. Wenn Du den Kunden bereits angelegt hast kannst Du diesen aus dem Dropdown-Menü auswählen. Wenn es ein neuer Kunde ist kannst Du diesen nach Eingabe der Daten direkt hier speichern.

tutorial-neuerkunde.png

Adresse: Gib die Adresse Deines Kunden an
Land: Gib das Land an in dem der Kunde sitzt
Datum: Gib ein Angebotsdatum an. Dieses kann auch ein früheres oder späteres Datum als heute sein.
Angebotsnr.: Wähle eine Angebotsnummer aus. Das System schlägt Dir beim Erstellen des nächsten Angebotes dann die darauffolgende Nummer vor.
Zahlungsbedingungen: Wähle eine Zahlungsbedingung aus (Du kannst diese auch direkt bei dem Kunden speichern, so dass das Feld gleich ausgefüllt ist wenn Du den Kunden auswählst)
Gültig bis: Gib ein Datum an, bis zu dem Dein Angebot gültig sein soll. (Nur wenn Du unter Zahlungsbedingung "Manuell einrichten" eingegeben hast, kannst Du ein freies Datum wählen)
Hinweise: Dieses Feld muss nicht ausgefüllt werden. Du kannst aber Hinweise zu Deinem jeweiligen Angebot eingeben. Der Text erscheint dann auf dem Angebot unter der Adresse und über der ersten Produktzeile auf der linken Seite.

Angebotszeilen:

Danach gibst Du die Produkt ein, die Du anbieten möchtest.

tutorial-rechnung-erstellen-rechnungszeilen.jpg

Produkt: Gib Dein Produkt ein oder wähle ein bereits erstelltes Produkt aus dem Dropdown-Menü aus. Wenn Du ein neues Produkt angibst kannst Du dieses wieder direkt speichern und so zu Deiner Produktliste hinzufügen (kleiner Pfeil rechts neben der Zeile).
Beschreibung: Hier kannst Du eine Beschreibung zu Deinem Produkt eingeben.
Menge: Gib die Anzahl des Produkts ein.
Einheit: Wähle die Einheit für das Produkt aus, z.B. Stück, kg, km, Stunde(n) oder definiere Deine eigene Einheit.
Preis (netto): Gib den netto (ohne Mwst.) Preis für dein Produkt ein
USt.: Wähle den Mehrwertsteuersatz aus
Betrag (netto): Der Gesamtbetrag wird automatisch vom System berechnet
Neue Zeile: Hier kannst du noch weitere Angebotszeilen hinzufügen

Weitere Optionen:

Klick auf "Weitere Optionen anzeigen". Hier kannst Du das Preisformat (Brutto oder Netto) auswählen, einen Rabatt in % auf Dein Angebot geben und die Angebotssprache auswählen.

tutorial-angebot-weitere-optionen.jpg

Summen:

Die Beträge werden automatisch aus den oben angegebenen Daten errechnet.

tutorial-rechnung-erstellen-summen.jpg

Zusätzliche Hinweise:

Hier kannst Du weitere Informationen hinterlegen und als Standard für alle Deine Angebote speichern (max. 500 Zeichen). Der Text wird am Ende des Angebots angezeigt.

Die oberen Schaltflächen:

Du findest in der oberen Zeile noch weitere Schaltflächen.

tutorial-angebotskopf.png

Löschen: Du kannst Deinen Angebotsentwurf hier ganz einfach wieder löschen und von vorne beginnen.
Drucken: Du kannst Deinen Angebotsentwurf mit 2 Klicks ganz schnell ausdrucken. Das Angebot wird Dir in einem PDF Format angezeigt.
PDF anzeigen: Du kannst Dir Dein Angebot zu jeder Zeit auch als PDF anzeigen lassen. So sieht das Angebot aus das Du an den Kunden schickst.
Senden: Schicke Dein Angebot an Deinen Kunden. Du hast hier auch die Möglichkeit eine Kopie an Dich selbst zu schicken und eine Nachricht an Deinen Kunden einzugeben.
Design ändern: Wähle aus verschiedenen Vorlagen aus, ändere Schriftart und -farbe oder blende bestimmte Felder aus.
Kopieren: Erstelle ein ähnliches Angebot, ohne noch einmal alle Daten eintippen zu müssen.
Firmenprofil: Lass Dir die Daten Deiner Firma anzeigen, die im Angebot zu sehen sein werden.

Speichern: Wenn Du das Angebot speicherst kannst Du es zu jeder Zeit wieder bearbeiten. Du findest es unter 'Entwürfe'.
Anzeigen: Hier kannst Du immer das gesamte Angebot sehen (ohne evtl. Seitenumbrüche)
Angebot fertigstellen: Wenn Du alles eingegeben hast, stelle Dein Angebot fertig. Danach erscheint an gleicher Stelle ein Button „Vom Kunden angenommen“, mithilfe dessen Du das Angebot in den Ordner der angenommenen Angebote verschiebst.


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